Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Болезнь не только угрожает его жизни, но и обнажает финансовую уязвимость его семьи, заставляя его задуматься о будущем, которое он оставит после себя. Обычная жизнь преподавателя, наполненная рутиной и скромным доходом, внезапно кажется недостаточной, чтобы покрыть расходы на лечение и обеспечить близких. В поисках быстрого и значительного источника денег Уолтер обращает внимание на криминальный мир, где его глубокие познания в химии могут стать ключом к успеху. Он решает заняться изготовлением метамфетамина – опасным, но потенциально прибыльным делом, которое способно изменить его судьбу.
Для реализации своего плана Уолтер находит неожиданного союзника в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого он когда-то способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Джесси, несмотря на своё проблемное прошлое, обладает необходимым опытом в нелегальном производстве наркотиков. Накануне Пинкман потерял своего напарника и лабораторию в результате рейда УБН, что оставило его в отчаянном положении, готовым к новым авантюрам. Вместе они образуют маловероятный дуэт: Уолтер, использующий свой интеллект для создания высококачественного продукта, и Джесси, обеспечивающий связи в преступной среде. Их сотрудничество становится отправной точкой в опасном путешествии, где каждая сделка приближает их к богатству, но одновременно углубляет в мир насилия, предательства и моральных компромиссов, ставя под вопрос саму сущность их человечности.